영업지원 고객 단계·자료·권한·지표 정리
영업지원은 잠재고객 정리와 자료·견적 준비, 상담 이관과 후속 관리의 범위를 정해 의뢰하세요. 고객 정보 권한과 약속·승인 기준, 진행 상태·성과 지표와 인수 기록을 안내합니다.
- 지원 단계
- 고객 정보
- 자료·견적
- 승인·이관
- 진행 지표
🔎 먼저 정리할 네 가지
영업 과정에서 맡길 단계를 구분하세요
대상 정리·자료 준비·일정 조율·상담 이관·후속 기록 중 필요한 업무를 적습니다.
고객 자료와 접촉 권한을 확인하세요
고객 정보의 출처·사용 목적과 접근·외부 전달 권한을 정합니다.
자료와 견적·약속의 승인 기준을 정하세요
제품 설명과 가격·할인·납기·지원 범위의 최신 승인 자료를 준비합니다.
단계·후속 일정과 예외 이관을 기록하세요
신규·진행·검토·보류 등 단계의 정의와 다음 행동·담당자를 정합니다.
영업 과정에서 맡길 단계를 구분하세요
대상 정리·자료 준비·일정 조율·상담 이관·후속 기록 중 필요한 업무를 적습니다. 영업 담당자의 의사결정과 지원 인력의 처리 업무를 나누세요. 신규 접촉과 기존 상담 지원, 계약 협의가 모두 같은 범위라고 가정하지 말고 입력 자료와 완료 상태를 예시로 정합니다.
고객 자료와 접촉 권한을 확인하세요
고객 정보의 출처·사용 목적과 접근·외부 전달 권한을 정합니다. 연락이 포함되면 대상·채널·목적과 수신 의사를 확인한 승인 절차를 마련하세요. 비공개 고객 목록과 상담 내용을 필요 이상으로 공유하지 말고 보안 전달·보관·삭제와 종료 시 권한 회수 담당을 정합니다.
자료와 견적·약속의 승인 기준을 정하세요
제품 설명과 가격·할인·납기·지원 범위의 최신 승인 자료를 준비합니다. 지원 담당자가 바꿀 수 있는 항목과 영업·수행 책임자의 승인이 필요한 약속을 구분하세요. 확인되지 않은 기능·성과·고객 사례를 만들지 않고 질문과 요구사항을 담당자에게 넘기도록 합니다.
단계·후속 일정과 예외 이관을 기록하세요
신규·진행·검토·보류 등 단계의 정의와 다음 행동·담당자를 정합니다. 같은 고객에 대한 중복 연락과 누락을 방지할 식별 기준을 마련하세요. 거절과 중단 요청, 민원·중요 조건 변경은 별도 이관하고 후속 응답의 마감과 책임을 명확히 합니다.
처리 지표와 결과물·종료 인수를 확인하세요
자료 준비와 일정 확정·유효 이관 등 실제 지원 성과를 구분해 보고받습니다. 계약·매출 결과를 보장하는 표현 대신 지원 범위와 측정 기준을 확인하세요. 고객별 진행·보류·다음 일정과 승인 자료·변경 내역을 인수하고 계정·자료 보관과 반환·삭제 조건을 확인합니다.
📋 영업지원 문의 준비표
| 확인할 구분 | 준비할 정보 | 문의할 내용 |
|---|---|---|
| 단계·권한 | 지원 업무·고객 정보·접촉 | 담당 역할과 승인 범위 |
| 자료·진행 | 가격·납기·요구·다음 행동 | 최신본과 예외 이관 |
| 지표·인수 | 처리·유효 이관·기록 | 측정과 권한·자료 종료 |
✅ 준비부터 완료 확인까지
- 영업 과정의 지원 단계와 완료 상태를 정합니다.
- 고객 정보·연락·설명 자료의 권한을 확인합니다.
- 진행·후속·거절·승인과 이관 기준을 협의합니다.
- 지원 지표와 고객별 진행 기록을 인수합니다.
공식 정보 확인
확인 기준일: 2026년 10월 23일. 아래 공식 안내와 이용할 기관의 최신 안내를 함께 확인하세요.
💬 영업지원 자주 묻는 질문
영업지원이면 계약도 확정하나요?
자료 준비·상담 지원과 계약·가격 약속의 권한을 구분해야 합니다.
고객 목록을 모두 넘겨도 되나요?
필요한 범위와 사용 목적·접촉 권한·보관 조건을 먼저 확인하세요.
할인과 납기를 대행자가 바꾸나요?
승인된 조건과 책임자의 확인 범위를 명확히 정하세요.
지원 건수와 매출은 같은 지표인가요?
처리·이관·계약 등 단계별 정의와 측정 기간을 구분해야 합니다.
종료할 때 무엇을 받나요?
고객별 진행·보류·다음 행동과 승인 자료·기록·권한 인수 목록을 확인하세요.
🤝 서비스·견적·모집 안내
필요한 정보를 정리하고 안내를 확인하세요
영업 단계와 자료·승인·이관 기준을 정리해 영업지원 안내를 확인하세요.